OUR STORY
Yuragiについて
「ゆらぎ」という名前には、揺れることを恐れない、という意味が込められています。退職後の生活は、揺れながら形を変えていくものです。健康状態、家族との関係、物価の変動。そうした変化に、あわてず、丁寧に向き合うための場所として、Yuragiは2018年に大阪・梅田で産声を上げました。
創業者の木村雅彦は、大手証券会社での20年のキャリアを経て、「お客様の暮らし全体を見渡せる存在でありたい」という思いから独立しました。特定の金融機関に属さない中立的な立場で、退職後の方々の資産と生活を総合的にご支援するスタイルは、当初から変わっていません。
私たちが大切にしていることは、「答えを押しつけない」ことです。ご相談にお越しになる方は、それぞれに異なる価値観と生活背景をお持ちです。旅行に出かけることが生きがいの方、孫との時間を何より大切にされる方、学び続けることに喜びを感じる方。Yuragiは、まずその方の「これから」を丁寧にお聞きすることから始めます。
大阪・北区梅田に事務所を構え、関西を中心に、現在はオンラインでも全国のお客様にご対応しています。専門家ネットワークを通じ、税理士・司法書士・弁護士との連携もスムーズに行えます。
TEAM
スタッフ紹介
木村 雅彦
代表・ファイナンシャルアドバイザー
大手証券会社で20年の経験を積んだ後、退職後専門のアドバイザーとして独立。お客様の暮らしを土台にした資産設計を得意とする。
中村 静香
資産保全スペシャリスト
信託銀行での資産運用業務を経てYuragiに参画。資産配分の見直しと保全方針の策定を担当。細やかなヒアリングに定評がある。
山本 健司
家族信託コーディネーター
司法書士資格を持つ信託専門家。複雑な家族の状況にも丁寧に向き合い、法律家とのブリッジ役を担う。
STANDARDS
品質基準と取り組み
顧客利益優先の原則
コミッションを受け取らない独立系のスタイルを維持し、お客様の利益を常に最優先にしたアドバイスを提供します。
個人情報の厳格な管理
ご相談内容・資産情報は厳重に管理し、第三者への提供は行いません。個人情報保護法に基づいた適正な取り扱いを徹底しています。
書面による記録と確認
口頭での説明にとどまらず、重要な提案・合意事項は必ず書面でまとめてお渡しします。後から振り返られる安心をご提供します。
専門家ネットワーク連携
税理士・司法書士・弁護士との信頼できる専門家ネットワークを構築。必要に応じてスムーズに連携し、総合的なサポートを実現します。
定期的な見直しと継続支援
一度ご契約いただいたら終わりではありません。お客様の生活状況の変化に合わせ、定期的な状況確認と見直し提案を継続します。
継続的な専門知識の更新
税制改正・信託法の動向・市場環境の変化を常に把握し、最新の知見をもとにしたアドバイスを提供できる体制を整えています。
退職後の資産管理という専門領域
退職後の生活における資産管理は、現役時代の資産形成とは性質が異なります。現役世代は長い時間軸を活かして積み立て・運用を行いますが、退職後は資産を取り崩しながら生活する「逆算」の局面です。この段階では、いかに資産の価値を保ちながら、自分らしい暮らしを長期にわたって支えるかが中心的な課題となります。
Yuragiは、この退職後特有の課題に特化したアドバイザリーサービスです。資産配分の見直し、生活費の予測、信託を活用した資産承継など、各局面で求められる判断を専門家とともに整理していただけます。特定の金融機関に属さない独立系のスタイルにより、商品販売を前提としない、純粋にお客様の利益を優先したご提案が可能です。
大阪・梅田という関西の中心地に事務所を構えながら、オンラインでのご相談にも対応しているため、関西全域および全国からのお問い合わせを承っています。初回のご相談は無料で承りますので、「何を相談すればよいか分からない」という段階でも、お気軽にご連絡ください。