200+
累計相談件数
92%
満足度（2024年度）
4.8/5
平均評価スコア
65%
ご紹介・口コミ率
REVIEWS
お客様からのご感想
田中 誠一
67歳・大阪府在住
退職後、漠然とした不安を抱えてYuragiに相談しました。最初に「何をしたいですか」と聞かれたときは少し驚きましたが、自分の生活を言葉にするところから始めてもらえたのが良かったです。資産の数字ではなく、自分の暮らしを軸に話を進めてもらえたことで、頭の中がすっきり整理されました。
2025年1月にご利用
松本 幸子
71歳・兵庫県在住
銀行では「この商品がおすすめ」と言われることが多かったのですが、Yuragiさんは商品を勧めないというスタンスがとても安心でした。保有している投資信託の見直しをお願いしたのですが、「これは続けていい」「これは整理を検討してみては」と整理してもらえて、自分で判断しやすくなりました。
2025年2月にご利用
伊藤 健司
64歳・京都府在住
家族信託については自分でも調べていたのですが、法律の言葉が難しくて途中で諦めていました。山本さんに相談すると、私の状況に当てはめて「この場合こういう仕組みになります」と具体的に教えてもらえました。また、息子との話し合いにも同席していただき、スムーズに方向性が決まりました。
2024年12月にご利用
中川 典子
69歳・大阪府在住
夫が亡くなって一人になり、これからの生活費が心配でYuragiに連絡しました。中村さんが話を丁寧に聞いてくださり、今の資産でどれくらいの期間生活できるか、具体的な数字で示してもらえて少し気持ちが楽になりました。書類もしっかりいただけるので、娘に見せて安心してもらえています。
2025年1月にご利用
吉田 正雄
73歳・奈良県在住
オンラインで相談できるとは思っていなかったので助かりました。奈良から大阪へ出向くのは少し大変なのですが、自宅からビデオ通話でお話しできて、しかも内容が全くおろそかになっていないのが印象的でした。四半期ごとに確認のご連絡をいただけるのも安心です。
2024年11月にご利用
木下 恵子
62歳・大阪府在住
退職前の相談でしたが、「退職後どんな生活をしたいですか」という質問から始まったのが新鮮でした。これまで漠然と考えていたことが整理され、いつ退職するかの判断にも役立ちました。6週間かけてじっくり話せたので、急かされている感じが全くなかったのが良かったです。
2025年2月にご利用
CASE STUDIES
相談事例
ケース①：退職を控えた元会社員の生活設計
ゆとり設計プランをご利用課題
定年退職まで3ヶ月。退職金をどう使えばよいかわからず、銀行では投資商品を勧められるばかりで不安が解消されなかった。
アプローチ
3回のセッションで生活費・趣味の予算・旅行資金を整理。退職金の一部を生活費バッファとして確保し、残りの運用方針を大枠で設定。
結果
「あと20年は今の生活を続けられる」という見通しが立ち、退職後の第一歩を落ち着いて踏み出せた。年に2回の旅行計画も実現。
ケース②：二人の子供への財産承継を円滑にしたい
家族信託ガイダンスをご利用課題
自身の認知機能低下を心配し、子供二人への財産承継を早めに整えたかった。二人の意見が合わないことも多く、一人での話し合いは難しかった。
アプローチ
家族ミーティングを2回開催し、全員が同じ情報をもとに話し合える場を設定。司法書士との連携で信託設計の技術面もサポート。
結果
家族全員が納得する信託の方針が決まり、司法書士への引き継ぎもスムーズに完了。「家族で話し合えた」という満足感が高かった。
ケース③：インフレ不安の中での資産保全
資産保全コースをご利用課題
物価上昇が続く中、現金のみで保有している資産の価値目減りが心配。しかし大きなリスクを取る気持ちにはなれなかった。
アプローチ
リスク許容度と生活費の収支を踏まえ、購買力維持を目的とした分散配分の方針を提案。無理のない引出しガイドラインも策定。
結果
「守ることを最優先にした方針」が書面で明確になり、次の一歩を踏み出す判断軸ができた。四半期ごとの確認で継続的な安心感を維持。
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